傅向升：美国、巴西跨国交流收获与启示

编者按：应标普全球和相关跨国公司邀请，3月25日~4月2日，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升率代表团参加“2026世界石化大会”，并在“中国论坛”作主旨演讲。会议前后相继访问雪佛龙菲利普斯、KBR、埃克森美孚、巴西BP生物能源、塞纳伊园区、Raizen、巴西石化协会、生物创新协会等跨国公司和行业组织。

傅向升表示，这次出访时间短、行程紧张、交流深入、探讨专业、收获满满。特将这次访问交流的情况、主要收获及启示梳理成文，供读者参考。

一、此次访问交流主要公司的情况

两国含路途往返8天，除参加世界石化大会外，共安排了11场访问，与13个单位做深度交流。利用一个周日，与巴西伯南布哥州、塞纳伊石化园区和苏阿佩工业港交流；利用2个晚上，分别与美国所罗门公司（咨询评价公司）和巴西FS公司（生物乙醇公司）做交流；其余跨国公司和行业组织都是每家安排半天，这种充分而深入的交流和专业的探讨，大家都慨叹收获颇丰。主要单位的情况简要汇总如下：

1.美国KBR公司，全称是Kellogg Brown & Root，是全球领先的工程、技术与项目管理服务集团，总部位于美国休斯顿市。公司前身为1901年创立的凯洛格（Kellogg）公司和1919年创立的Brown & Root公司，于1998年合并而成，2007年从哈利伯顿分拆独立上市。据最新公开资料，2025年实现营收约78亿美元、同比持平，调整后的息税折旧前利润（即EBITDA)9.6亿-9.8亿美元。

原凯洛格公司，聚焦炼油、化工技术与工程，是全球合成氨、乙烯技术的开创者之一，在中国石化领域享有盛名，上世纪70年代我国引进的13套大化肥装置，其合成氨部分主要是凯洛格的技术与催化剂，多套炼油装置用的也是凯洛格的催化剂。后来吉化的丙烯项目、天脊的硝基苯项目、中海化学的大化肥装置，以及近年来国内建设的多套烷基化项目、苯酚丙酮双酚A、聚碳等工业化装置，都是KBR提供的工艺技术。

这次交流中得知，KBR正在进行业务拆分，将Mission Technology Solutions(MTS,任务技术解决方案）作为独立上市公司剥离，主要聚焦于国防与太空领域。

保留的可持续技术解决方案，即STS（Sustainable Technology Solutions），将聚焦能源转型、绿色化工、模块化工程。能源工程：在LNG、炼油、乙烯、合成氨等领域拥有全球领先专利技术。绿色技术：布局碳捕获（CCUS）、氢能、生物燃料、循环经济，助力能源行业低碳转型。模块化工程：首创模块化炼油厂技术，建设周期缩短50%、成本降低30%。工业与数字服务：提供工业数字化、智能工厂、项目管理（PMC）、运营优化服务，应用AI与数字技术提升资产效率。拆分工作正在进行中，将于今年下半年完成，拆分后的名称尚未发布。

2.美国壳牌公司（Shell USA, Inc.），是英国壳牌集团（Shell plc）的全资子公司，总部位于美国休斯顿市，前身壳牌石油公司（Shell Oil Company）成立于1912年。作为美国能源行业的重要参与者，是美国最大的石油和天然气生产商、天然气、燃料营销商和石化产品制造商之一。其母公司壳牌集团，是石化领域的知名跨国公司，成立于1907年，由荷兰皇家石油公司和英国壳牌运输贸易公司合并而成，原来是“双总部制”，分别位于荷兰海牙和英国伦敦，是全球领先的综合性能源和化工公司。

美国壳牌公司（Shell USA, Inc.）于1912年成立，正式开启美国业务，通过一系列收购兼并奠定了在美国的业务与优势，2005年正式更名为壳牌美国公司，业务覆盖能源产业链全环节，上游业务是美国墨西哥湾深水油气开发领导者、美国陆上页岩油气业务主要参与者、美国最大的LNG买家，拥有多个LNG出口终端权益；下游业务运营7座炼油厂，日加工能力超120万桶原油，超过1.3万个加油站，是美国最大的零售燃料网络之一；润滑油业务拥有多个知名品牌，连续19年全球润滑油产量领先；化工业务在美国拥有多个世界级石化生产基地，主要产品有乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙二醇等基础化工原料和特种化学品，专注于高附加值产品，如高性能塑料、合成纤维和弹性体，服务于包装、汽车、建筑和消费品行业。壳牌美国公司尤其重视能源转型业务，在美国投资风电和太阳能项目，氢能：开发绿氢和蓝氢项目，与多家企业合作建设氢能基础设施；碳管理：推进碳捕获、利用与封存（CCUS）技术，包括在墨西哥湾的大型CCUS项目；可持续航空燃料（SAF），目标到2030年SAF产量达到200万吨/年。

最新财报显示，壳牌集团2025年实现营收2737.3亿美元，同比下降5.29%；归母净利润178.38亿美元，同比增长10.84%。交流过程中问壳牌美国公司的营收情况，对方回答他们不按地区统计营收，是按业务板块统计。

在美国壳牌访问交流

3.埃克森美孚。埃克森美孚（ExxonMobil）是全球最大的综合性能源和化工企业之一，总部位于美国得克萨斯州欧文市，由1999年埃克森与美孚合并而成，业务遍及全球约70个国家和地区。构建了覆盖“勘探生产-炼油化工-终端营销-低碳解决方案”的全产业链生态，居全球能源行业领先地位。

埃克森美孚的发展史要追溯到1863年洛克菲勒创立的炼油厂，经1882年标准石油托拉斯重组后，1911年拆分为新泽西标准石油公司，1972年更名为埃克森公司，1999年与美孚合并即现公司。三大核心板块是：上游业务（勘探与生产），为核心利润引擎，聚焦高增长、高回报的优质资产；产品解决方案（炼油与营销+化工业务），为全球市场提供多元化产品，是全球最大的下游与化工业务综合体，包括炼油能力，是全球最大炼油商之一，运营超60座世界级炼油厂，日加工能力超500万桶；化工品：乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等以及高端聚烯烃、先进回收材料，全球布局超100套化工装置。去年刚刚投产的中国惠州新材料基地一期，以高端聚烯烃材料为主导，覆盖包装、汽车、建筑、医疗、电子等行业，提供高性能材料解决方案；特种化学品，主要聚焦高附加值、高品质合成润滑油、合成橡胶、特种化学品等，服务工业制造、航空航天、高端消费等领域。低碳解决方案是从“能源供应商”向“低碳解决方案提供商”转型，主要从事碳捕获、利用与封存（CCUS）、氢能、低碳燃料、碳材料、锂资源开发等。2025年度财报显示，2025年总营收3322亿美元，净利润288亿美元。

在交流过程中，我们也共同探讨了惠州新材料基地二期尽快启动的问题，对方讲一期开得很成功，但是二期何时启动？主要考量是全球市场竞争力和布局。我们进一步讲中国市场对高端聚烯烃的需求量和消费量都很强劲，去年进口聚乙烯1340多万吨！对方说也注意到了，很重视深化中美能源合作，推进惠州乙烯项目二期建设，将认真研究、慎重决策，助力中国高端化工材料国产化。

在埃克森美孚访问交流

4.巴西BP生物能源（BP Bioenergy），是英国石油公司（BP）旗下核心低碳业务板块，专注于生物燃料、可再生天然气等生物能源的研发、生产、供应与技术创新，是全球生物能源领域的领军企业之一。核心定位是“推动能源低碳转型，助力全球净零目标实现”，为交通、工业、能源等领域提供可持续的生物能源解决方案。

作为BP集团五大战略转型增长引擎之一，BP生物能源聚焦高盈利性生物能源领域，以生物燃料、可再生天然气为核心，兼顾技术研发与产业落地，助力BP实现“2050年或更早实现净零碳强度”的战略目标，同时为全球客户提供脱碳解决方案。核心业务有：生物燃料包括生物柴油、可再生柴油、可持续航空燃料（SAF）、乙醇燃料等，依托全球生产基地与供应链，为全球客户提供低碳燃料解决方案，是全球生物燃料主要供应商之一。特别是乙醇燃料，以甘蔗、玉米等农作物为原料，生物基乙醇降低汽油碳强度，在巴西主要是依托当地丰富的甘蔗资源，布局乙醇燃料生产基地，生物质乙醇用于生产乙醇汽油，同时开展生物柴油生产与供应，是巴西生物能源市场的主要供应商之一；与当地农场、原料供应商建立长期合作，实现原料本土化采购，降低生产成本。同时探索纤维素乙醇等新型乙醇技术，提升原料利用效率。可再生天然气业务，可实现“废弃物资源化利用”与“低碳能源供应”双重价值，碳排放量接近零，既能解决废弃物处理带来的环境问题，又能提供清洁可再生能源。技术研发与许可业务，BP生物能源重视技术创新，设立专门的研发中心，聚焦生物能源高效转化、原料多元化、碳减排优化等核心技术，拥有多项核心专利，同时开展技术许可业务，向全球相关企业输出先进技术，提升行业整体技术水平。重点研发生物燃料高效转化技术、可再生天然气提纯技术、纤维素原料利用技术、生物能源碳捕集与封存（BECCUS）技术等，重点突破原料成本高、转化效率低等行业痛点。

5.巴西Raizen公司，是巴西规模最大的制糖、乙醇及生物能源综合企业，同时也是全球生物燃料领域的领军企业之一，是巴西本土企业与国际石油巨头壳牌公司各50%股份于2011年合资组建的，总部位于巴西圣保罗市。主要是依托巴西丰富的甘蔗资源优势，聚焦制糖、乙醇燃料研发与生产、生物柴油加工等，形成“农业原料——加工生产—产品销售”全链条布局。在巴西拥有多个甘蔗种植园、糖厂、乙醇及生物柴油生产基地，是巴西农业与能源产业融合发展的标杆企业。重点聚焦低碳能源转型，兼顾产品盈利性与可持续发展，为全球市场提供食用糖、乙醇燃料、生物柴油等产品，同时推动生物能源技术创新与跨境合作，助力全球“碳中和”目标实现。已发展成为巴西最大的糖和乙醇生产企业，占据巴西糖市场约30%、乙醇燃料市场约28%的份额，同时是全球最大的甘蔗乙醇生产商之一。

在生物能源技术领域处于全球领先水平，尤其在二代乙醇（纤维素乙醇）技术研发与应用方面具有显著优势，是巴西生物能源产业对外合作的骨干企业。乙醇燃料是其核心增长板块，也是公司聚焦低碳转型的核心布局，依托甘蔗原料优势，生产第一代乙醇（甘蔗汁乙醇）与第二代乙醇（纤维素乙醇），是全球最大的甘蔗乙醇生产商之一，产品主要用于交通运输领域，可与汽油调和使用，实现碳减排。

第一代乙醇：依托巴西丰富的甘蔗资源，甘蔗产量大、品质优，且种植成本低，为糖与乙醇燃料生产提供了稳定、低成本的原料支撑，形成核心成本优势。以甘蔗汁为原料，是公司当前乙醇燃料的主要产品，碳排放量较传统汽油降低70%以上，可直接用于汽车燃料或与汽油调和，主要供应巴西本土市场，同时出口欧洲。受益于欧洲能源危机与碳减排政策，欧洲对巴西乙醇的进口量大幅增加，Raizen成为欧洲乙醇进口的核心供应商，其贸易副总裁曾表示“目前的需求超出了我们的供应能力”。

第二代乙醇：以甘蔗残渣（甘蔗渣）为原料，碳排放量更低，且不与粮食生产竞争，是公司重点布局的新兴产品；通过技术研发，已实现规模化生产，计划大量增产第二代乙醇，进一步提升产品竞争力与市场份额，同时推动生物能源技术迭代升级。Raizen的二代乙醇（甘蔗渣或纤维素）技术全球领先，可将甘蔗残渣高效转化为乙醇，突破传统乙醇依赖甘蔗汁的原料限制，提升原料利用效率，在不增加甘蔗种植面积的情况下可增产乙醇50%，同时降低碳排放量，且不与粮争地，符合全球低碳发展趋势。该技术已实现规模化生产，是公司核心技术竞争力的重要体现。此前规划的三座新工厂逐步落地，二代乙醇产量稳步提升，产品通过远期合约提前锁定销售，保障业务盈利稳定性，同时进一步巩固在全球二代乙醇领域的技术与市场优势。凭借二代乙醇技术优势，Raizen推动全球乙醇燃料技术向“非粮化、高效化、低碳化”转型，为全球生物能源行业提供了可借鉴的技术与模式。

6.巴西化学工业协会（Abiquim），全称是Associação Brasileira da Indústria Química，成立于1964年，总部位于里约热内卢，现有会员企业150多家，参与政策制定、规范市场秩序，是政企关系与贸易政策倡导的重要平台，同时牵头推动环境、社会和公司治理（ESG）、脱碳及能源转型工作，助力巴西打造韧性强劲、面向未来的化工产业链。

协会的首席执行官安德烈·帕索斯·科尔德罗先生告诉我们，巴西化工产业是巴西经济的重要引擎，巴西工业增加值的贡献位列第三，就业岗位的贡献居第四。2025年巴西化工产业的营收1678亿美元，是全球第六大化工市场（根据他们统计的2023年全球化工行业净销售额排名是：中国2.08万亿美元，美国6340亿美元，德国2000亿美元，日本1780亿美元，韩国1520亿美元，巴西1300亿美元，印度1100亿美元，俄罗斯1040亿美元，法国1020亿美元），因此巴西已成为全球化工领域中不可或缺的参与者。因为巴西的能源结构中可再生能源占比高达82.9%，二氧化碳排放量较国际基准低50%，巴西化工产业依托独特的低碳优势，有望成为未来可持续化工产业的引领者。

同时，巴西化工生产也面临着挑战：一是2024年贸易逆差达460亿美元、创历史新高，即进口610亿美元、出口150亿美元；2025年贸易逆差飙升至568亿美元，再创历史新高；二是原料成本攀升与进口激增，正威胁巴西本土化工产能；三是原材料成本上涨与进口产品持续增加，导致巴西贸易逆差飙升、产能利用率跌至警戒水平。

针对全球化工产业格局中的产能过剩与贸易扭曲，巴西面临巨大冲击，巴西化工实际产量萎缩6.26%。他们根据美国化学理事会（ACC）、欧洲化学工业理事会（CEFIC）、巴西化学工业协会（ABIQUIM）的数据，2023-2024年全球化工行业实际产量增幅，中国是引领者增长19.57%、巴西-6.26%，其余区域为不同幅度下滑，亚洲地区的产能大幅扩张与美国的原料成本优势，正在重塑全球化工贸易流向。

在巴西化工协会访问交流

因此，巴西正积极重构贸易与产业政策，守护本土产能、营造公平市场环境，激励长期产业投资，以政策护航本土市场，推动化工产业再工业化。由巴西化工协会提议，近期批准37项战略性化工产品进口税率上调，列出的几个税号中9%的提升到17.5%、10%以上的提升到20%；同时通过产业政策即强有力的税收优惠与信贷机制，扭转产业投资下滑趋势；也推出能源政策“天然气促就业”计划，将工业用天然气价格控制在4-7美元/百万英热单位，助力石化新项目落地。

在交流过程中，他们也分享了对原料成本的分析：美国乙烷裂解装置相较全球石脑油生产企业，拥有显著的结构性成本优势，即烯烃的成本由低到高：美国乙烷＜美国丁烷＜美国丙烷＜中国煤制烯烃＜亚洲进口乙烷＜西北欧丁烷＜中国甲醇制烯烃＜西北欧丙烷＜西北欧进口乙烷＜东北亚丙烷＜东北亚丁烷＜西北欧石脑油＜东北亚石脑油＜美国石脑油。

他们分析认为巴西石化产业未来的发展机遇在于天然气开发与低碳领先优势，近海天然气管道正在扩建，为甲醇与化肥产业发展创造新的机遇，因为巴西B20生物柴油强制政策催生甲醇的强劲需求，本土生产可节省约15%的国际海运成本；巴西化工产业的碳足迹较全球同行低5%-35%，生物能源碳捕集与封存（BECCS）领先，天然气价格与低碳溢价将成为吸引高回报新投资的重要因素。

交流中也介绍了他们对未来产业链发展的设想。天然气+乙烷产业链核心产品：天然气（净化天然气）&炼厂气→乙烷+丙烷/甲烷→乙烯→环氧乙烷/乙苯/乙二醇等→苯乙烯/乙醇胺/聚酯等→各类树脂、化肥、溶剂、合成橡胶（SBR）、塑料（PVC、PET、ABS等）、醋酸、甲醛等下游产品。特别是巴西化工产业温室气体减排方面，生产环节可再生电力使用率高达82%，率先将生物质能应用于化工材料与产品生产，降低产品碳足迹。巴西化工产业兼具规模优势与显著的绿色低碳优势，巴西化工协会将在行动与对话中，加强区域合作，共同推动石化产业的绿色可持续发展。

最后，他们特别邀请并欢迎大家参加2026年12月，在圣保罗召开的“巴西化工产业国际交流会”，这是一次行业盛会，主题是“巴西化工，连接世界”。

7. 巴西生物创新协会（ABBI），全称是Associação Brasileira de Bioinovação，成立于2014年4月，是巴西生物经济与生物技术领域的非营利性组织，总部位于圣保罗市，是巴西乃至南美地区生物创新领域的引领者与推动者。协会依托巴西丰富的生物多样性资源与生物技术潜力，聚焦工业生物技术、生物经济、先进生物燃料等核心领域，致力于整合行业资源、推动技术创新、影响公共政策，助力巴西成为全球生物经济的前沿阵地，同时搭建巴西生物创新领域与全球市场、科研机构的合作桥梁。

ABBI以“推动巴西生物创新与生物经济高质量发展”为核心，坚守可持续发展与绿色增长理念，作为巴西生物领域企业、科研机构与政府部门的沟通纽带，开展政策倡导、技术交流、产业协同、国际合作等工作，推动生物基工业流程、生物创新技术的研发与应用，构建“科研——产业——市场”的协同发展生态，助力巴西实现高附加值、可持续、公平的经济增长。会员涵盖生物科技企业、科研机构、行业从业者等，覆盖工业生物技术、生物燃料、生物化工、生物材料、营养健康、日化护理等多个细分领域。协会重点关注工业生物技术、先进生物燃料、生物化工、生物材料等领域的技术创新，组织技术研讨会、学术交流会、成果展示会等活动，促进技术分享与合作。深度参与公共政策制定与完善，能够有效反映行业诉求，推动出台有利于行业发展的政策措施，为生物创新与产业发展营造良好的制度环境，引领行业发展方向。

同时，协会推动会员企业与科研机构开展研发共建，助力攻克生物技术领域的核心技术难题，推动技术迭代升级，提升巴西生物产业的核心竞争力，助力巴西充分发挥生物多样性优势，实现生物技术的产业化应用。协会搭建国际合作平台，参与全球生物经济相关展会、学术交流活动，展示巴西生物创新成果与技术优势，提升巴西生物产业的全球知名度；推动巴西企业、科研机构与全球同行开展技术合作、人才交流、贸易对接等活动，引入全球先进技术与理念，助力巴西生物产业融入全球生物经济体系，提升国际竞争力。

在巴西生物创新协会访问交流

此外，还与美国雪佛龙菲利普斯（Chevron Phillips Chemical Company）和所罗门公司进行了交流。雪佛龙菲利普斯由雪佛龙公司与康菲石油的全球石化业务合并，于2000年成立，主要是烯烃、聚烯烃、芳烃及特种化学品业务。

所罗门公司是一家咨询评价公司，主要开展燃料、烯烃、芳烃等研究，与中石化、中石油有着多年的合作与装置评价。重点是竞争力、盈利能力、生产情况、碳足迹等评价，可以是一个厂区、也可以是单个生产装置。评价的具体指标有：能源参数（EII/ESI）、能源可持续发展指数（ESI）、碳排放指数（CEI）、维护效率评价（MEI）、非能源支出（NEI）以及人员效率指数（PEI）等。评价结果可以帮助企业改善运营质量和效益、提升管理水平、提高效率，增强竞争性，也可以帮助企业对标先进、补短板、强弱项，实现做强做优。

还与巴西塞纳伊园区（SENAi Park）和FS公司进行了交流。塞纳伊园区成立于1942年，定位是“技术研发+人才培养+产业孵化+国际合作”的复合型平台，聚焦推动巴西工业转型升级、培育高新技术产业、促进产学研深度融合，是巴西工业创新体系的核心载体之一。是巴西联邦政府主导、企业参与的非盈利性工业培训与技术服务机构，多年来深耕工业人才培养、技术研发与成果转化，为巴西工业发展提供了坚实的人才与技术支撑。拟于2026年举办中巴科创合作论坛，进一步推动技术交流与项目落地，扩大园区的国际影响力。

在巴西塞纳伊工业园区访问交流

巴西FS公司是巴西首家玉米乙醇生产公司，也是巴西生物乙醇领域的佼佼者，2017年投产以玉米为原料的年产5.5亿升无水乙醇工厂，2021年投产的第二家工厂产能是8.5亿升/年，产品主要供应巴西本土市场，适配巴西政府的生物燃料推广政策，同时逐步拓展出口业务，助力全球能源结构低碳转型。公司CEO告诉我们现有玉米乙醇产能16亿升，明年将达到40亿升；并且正在实施一项革命性的新技术-生物能源的碳捕集和储存系统（BECCS），该技术对生物能源本身及实现脱碳目标具有重要意义。CEO强调：玉米乙醇在巴西未来的发展潜力更大。

以上是这次访问交流的主要情况，因时间与篇幅不能一一展开。

二、世界石化大会中国论坛的主要情况

每年3月下旬在休斯顿召开的世界石化大会，是全球石化界的盛会，每年的中国论坛都是一场与会代表关注、全球石化界同行关注的重头戏，每次演讲和对话结束以后，与会代表都会一边为豁然开朗而点赞，一边继续就关心的问题展开讨论，会场的气氛总是友好而热烈的。今年的大会恰逢“十五五”开局，与会代表和业界同行的关注度更为高涨。因此我们重点分享了四方面情况。

1.重点介绍了去年我国石化产业的总体情况。去年对于石化行业来说是很不平凡的一年，国际环境更加复杂严峻，区域动荡进一步加剧，又叠加关税战、贸易战升级，经贸环境不确定性增多；中国石化行业突出高质量发展主题，实施创新驱动发展战略，加速绿色低碳转型和数字化升级，克服供强需弱、价格低位等诸多不利影响，全年经济运行在效益承压的情况下，实现了主要石化产品产量、消费量稳定增长，主要产品和材料进出口大幅增加。实现营业收入15.7万亿元、利润7020.9亿元、进出口总额9020.1亿美元。当然，因受原油及主要石化产品价格持续下跌的影响，去年营业收入利润率只有4.5%，行业效益遇到了新的挑战。但“十四五”期间，营业收入、利润和进出口总额都创造了年度历史新高，并实现5年营业收入总量78.9万亿元、利润总额4.65万亿元、进出口总额4.71万亿美元，分别比“十三五”增加25.5%、32.5%和49.1%，实现“十四五”圆满收官。

2.分析了全球供应链正在经历重构期。为应对区域动荡频发、大国博弈加剧以及经济周期长期底部徘徊的困境，全球石化产业正经历产业链重构、供需再平衡的变革。欧洲化工理事会最新报告显示，近4年来欧洲化工厂已累计减少产能约9%。日本和韩国也正在加速老旧装置退出，均涉及炼油、石脑油裂解及乙烯、丙烯、PTA、聚酯、苯酚、双酚A等，全球石化产业链重构正在加速。中国作为发展中的大国和石化产业链最完整、配套韧性强的石化大国，在加快转型、绿色低碳、高质量发展的同时，一定要为世界产业链供应链稳定提供坚实保障。

3.分析了全球经贸格局区域化合作加深的趋势。国际环境将更趋复杂，已运行80年的国际秩序面临更多挑战，经贸秩序也增加了许多不确定性，有人说经贸关系正在碎片化。但我们看到经济全球化受到干扰与冲击的同时，经济区域化合作正在增强，区域贸易协定增多以及全球南方、金砖国家等区域合作日益紧密，通过“一带一路”纽带，亚欧大陆的合作持续深化。尤其是美国新国家安全战略的调整，将聚焦西半球为战略支点，亚欧大陆一体化进程也许将加快。中国作为第一制造业大国和货物贸易大国，中国也是第一化工大国，应在维护全球经贸秩序，反对单边主义和贸易保护主义方面做出积极贡献。

4.分享了对世界经济谨慎乐观的预判。虽然当前不确定因素增多、全球经贸秩序严重受挫，但世界经济仍表现出很强的韧性。国际货币基金组织等多家机构，预测全球经济增长仍在3%上下，虽然不及疫情前20年年均增速3.7%的水平，但仍在温和增长区间，也预测二十国集团的经济增速将达到2.9%。特别是中国政府工作报告已明确4.5%-5%的增速，增量将超过6万亿元，继续领先各主要经济体、继续是世界经济增长的主要引擎。

新一年中国石化行业积极应对全球产业布局重构和产能调整，以及国内整治“内卷式”竞争效果的显现，我们对新一年保持谨慎乐观，总体看机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，石化市场将走出前期的“底部徘徊”期，有望迎来“探底回升”，开启新的景气周期，与世界经济协同增长、共赢发展。

三、国际同行关注的焦点问题

今年适逢“十五五”开局之年，国际同行最关心的还是中国产能大幅增长对他们的影响，因此我们借国际石化大会中国论坛的平台，与参会代表进行了真诚沟通。

1.中国的乙烯还会大量增加吗？近十年来中国乙烯的产能实现了快速增长，特别是“十四五”时期新增产能约2700万吨/年、占全球新增乙烯总产能4500万吨/年的约60%，增量确实显著。但要看到中国巨大市场的消费量，新增产能主要是满足国内市场的需求。据统计，到去年底中国乙烯产能约6200万吨/年，而市场消费量高于6800万吨，缺口还有600多万吨；再有去年中国市场进口乙烯单体280多万吨、进口聚乙烯1340多万吨，如此来看中国的增量主要是为满足国内市场的消费需求。

大家关心下一步是否继续大幅增加？个人认为会增加，但增速将放缓！一是已核准项目的滞后性和有效市场和有为政府的调控作用；二是据预测到“十五五”末，中国的乙烯产能将达到9000万吨/年，而市场消费量也将达到8200万吨/年，如此看来开工率须在90%以上，才能满足当时的市场需求，国内市场产供需是偏紧的。也希望各位同仁远瞻到：在有些地区乙烯及石化产能加快退出与重构加速的情况下，中国的增量是全球产业链稳定的重要保障，否则有些国家和地区的通胀会进一步加剧。

2.中国的煤化工还会大发展吗？不会。一是我国对现代煤化工的定位是：创新与产业化升级示范，既然是“示范”，在目前的状况与环境下就不会大发展：我国产业政策对煤化工项目的建设也是审慎的，已暂停核准煤制甲醇项目。二是我们也认识到，针对我国“多煤缺油少气”的资源禀赋，从能源安全角度考虑，现代煤化工技术通过升级示范既是战略储备，也是与石油化工的互补；再说煤化工比天然气化工（如甲醇、合成氨等）、石油化工（如烯烃、乙二醇、芳烃等）产品链的碳排放量要高得多，“碳达峰碳中和”面临的挑战更为严峻，以及竞争力也要以全球视野来科学、客观地评价，这也要求煤化工项目须与清洁能源耦合以减碳。三是实际上我国现有现代煤化工产品的占比是低的，如煤制油现有产能823万吨/年，约占我国成品油产量的2%；煤制气现有产能约77亿立方米/年，占我国天然气消费量不到2%。所以大家对我国煤化工的发展要客观、理性地看待。

3.中东战事对中国石化产业的影响如何？客观地说，有影响，但对世界的影响更大些。一是油气和炼化设施受损，原油和天然气产量下降，又加上霍尔木兹海峡受阻，全球油气供应量减少，对世界能源安全造成影响；二是中东地区化肥产能和出口量较大，当前的战事造成化肥生产和出口减少，对世界粮食安全造成影响；三是中东国家甲醇、乙二醇、聚烯烃等产品的出口减少，对全球石化产品供应链造成影响。当然对中国石化市场有影响，但因我国已实现原油天然气原料来源多元化，以及石油天然气战略储备制度的建立与完备，一定时期内的调节作用增强了，抵御影响的能力比过去也增强了，造成的影响与冲击相对可控。但是突发中东战事以来国际市场原油价格大涨、高时到了119美元/桶，国内成品油及其主要石化产品价格自3月份以来也是两位数增长，确实也造成了一定的影响。

4.中国正在建设的国内大循环与深化开放的关系？世界贸易和产业分工格局加快重构，继续过去以“世界工厂”和出口推动发展的模式，遇到了新的挑战，我国正在构建的以国内大循环为基础新发展格局，是为应对世界经济的碎片化与区域化，主要是以国内大循环的内在稳定性和成长性，对冲国际循环的不确定性。我们不是构建封闭的国内单循环，而是开放的国内国际双循环；我们一再强调“以国内大循环为主体”绝不是关起门来封闭运行，更不是什么都自己做、放弃国际分工与合作，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。根据最新的《2025年度中国营商环境研究报告》，受访企业对中国营商环境评价按百分制为87.8分，评价连续两年提升；近七成受访企业利润较上年保持稳定或有所增长，超七成受访外贸企业订单量较上年持平或有所提升。

再说像中美这样的大国地域广、人口多、市场大，具备以国内大循环为主体的基础和条件。中国石化产业也是一样，不仅有着从石油天然气勘探开采、炼油、有机化学品、高分子材料等全产业链的配套优势，而且作为第一制造业大国对石化产品和材料有着巨大的市场需求和未来增长空间。去年中国进口原油5.79亿吨、消费原油7.9亿吨，去年的原油进口量、加工量、消费量均创历史新高；中国市场对基础化学品和合成材料市场的需求量也是巨大的，去年进口有机化学品5080多万吨、高达418.7亿美元，进口合成树脂2470多万吨、高达362.8亿美元（其中聚乙烯1340多万吨、134.4亿美元），进口合成橡胶660多万吨、116亿美元，乙二醇770多万吨、40多亿美元，进口石油气3630多万吨、高达212.7亿美元，等。去年中国石化行业进口总额高达5708.8亿美元。如此巨大的消费市场，不仅为在华跨国公司的发展以及世界石化市场的增长做出了重要贡献，而且是构建以国内大循环为主体的新发展格局的坚实基础和重要保障。

中国石化联合会将不断深化与ICCA、美国和欧洲化学理事会（ACC&Cefic）、日本和韩国石化协会以及标普全球、AEPW等国际组织和行业组织的合作与交流，特别是不断深化和拓展在责任关怀、可持续发展、应对气候变化以及协同创新、绿色低碳、数字化升级等重要议题上的合作与交流；中国石化联合会也将继续为在华跨国公司的发展和将要到中国发展的朋友们服好务，特别是帮助解决发展过程中遇到的政策瓶颈和合理诉求，共同营造良好的发展环境，实现共赢发展。

四、主要启示

此次出访，是在中美战略博弈加剧、中东战火重燃的情况下启程的，有些人担心国际会议能不能顺利召开？也有人关心因航线问题转机地点是否安全？现实是世界石化大会及同期召开的剑桥能源周人潮如故，所到之处、所经机场秩序井然，伊斯坦布尔或迪拜转机正点无误，访问企业一切按预案进行，交流研讨坦诚而深入，每一位团员都讲此次出访收获巨丰。我边参会、边交流，并在参观与互动中思考，主要启示如下。

1.跨国巨头的并购之路。跨国公司的发展路径，基本上都经历了本土初创期、快速发展期和国际化扩张期。初创期一般都是以自我创新、自我发展为主，而快速发展期和国际化扩张期，通常的做法都是以并购重组为主。这次访问交流的壳牌、埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、BP等在并购重组方面，都有着自己的经典之作。

雪佛龙最知名也是我们最熟悉的并购是2023年以530亿美元收购赫斯公司。了解跨国公司发展史的人都知道，雪佛龙自1876年创建以来，一直是在兼并重组中实现了做大做强。初创时是加州星牌石油公司，1879年被太平洋海岸石油公司收购，1906年合并为标准石油公司，1984年以133亿美元收购海湾石油公司后，更名为雪佛龙公司，成为美国第一大炼油商和营销商；2001年以390亿美元兼并德士古后，曾更名为雪佛龙·德士古公司，2005年再度更名为雪佛龙公司，同年8月雪佛龙与优尼科合并，2020年协议收购美国独立油气生产商诺贝尔能源，2022年又完成了对可再生能源集团REG的收购，2023年以63亿美元全股票交易收购美国页岩开发商PDC能源公司以后，再次宣布以530亿美元与美国能源公司赫斯达成收购协议。

雪佛龙菲利普斯是2000年康菲石油与雪佛龙各持50%股份组建的，将两家公司的全球石化业务合并为新的化学公司，主要业务是烯烃、聚烯烃、芳烃及特种化学品，其高性能聚合物、催化剂等竞争力优越。

埃克森美孚也是不断演绎着并购重组的故事。其前身是1863年洛克菲勒创建的炼油厂，经过近百年不断的兼并重组于1972年更名为埃克森公司，1999年与美孚合并后成为埃克森美孚公司。当年洛克菲勒创建的炼油厂，用不到10年时间发展成为世界最大的炼油厂，随后在百年时间里，一边加快自身创新发展、一边持续加大并购重组，新世纪以来更是大手笔不断，最典型的是2009年以410亿美元收购美国最大非常规天然气生产商XTO能源，加强了其在非常规天然气领域的布局；2023年又宣布以595亿美元完成对先锋自然资源公司的收购，进一步巩固了在页岩油气领域的优势地位。

巴西BP生物能源（BP Bioenergy），自2008年进入巴西，先是与当地企业建立合资公司，到2019年各持50%股份，再到2024年完成对合资公司剩余50%股份的收购，实现了100%全资控股，BP将巴西生物能源业务视为全球能源转型的重中之重。

以上是这次访问交流的跨国公司，还有我们近年来熟悉的陶氏杜邦的合并与再拆分、索尔维与世索科（Syensqo）的拆分、阿布扎比石油公司并购科思创等代表性案例，以及英国石油、挪威石油、道达尔、壳牌等能源巨头以及拜耳、赢创、英力士、SABIC等跨国公司的兼并重组之路，都在做大做强和国际化过程中发挥了重要作用。

2.跨国巨头的战略布局。通过访问埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、壳牌、BP等跨国公司，我们了解到这些跨国巨头都在新能源领域做出布局，过去这些石油、天然气传统能源领域的领军企业，都已开始在光伏、风电等清洁能源领域展开创新与深耕。特别是BP、壳牌两大跨国公司，都在巴西燃料乙醇领域占有举足轻重的地位。

据了解，壳牌早在2016年成立新能源事业部，主要致力于可再生能源和低碳能源的投资，并强调壳牌不仅仅是一家纯粹的油气勘探开采公司，更要展现在可再生能源方面的盈利能力；BP向可再生能源转型则更早，2000年我到访英国的时候，英国商务部就曾组织我们专程到BP公司考察他们的太阳能发电示范装置，甚至BP管理团队给予了公司新的注释：将过去的BP(Britishi Petroleum，即“英国石油”)，做出新解：BP（Beyond Petroleum，即“超越石油”）。

这次我们在巴西分别与BP生物能源和壳牌在巴西的合资公司Raizen进行了深入交流，他们两家都已立足巴西丰富的甘蔗资源，布局了燃料乙醇生产，其产能产量以及技术水平都居领先地位，生产的燃料乙醇主要供应巴西当地市场，部分出口欧洲、东南亚等市场。

当然，我们也了解到很多跨国能源巨头如道达尔重点布局太阳能、生物航煤等领域，挪威国家石油公司、意大利埃尼公司等，也都在新能源领域做出布局，都在为由传统能源向新能源转型探索适合自己的新路径，有的在风能、太阳能方面领先，有的在生物质领域领先，也有的在地热、氢能等方面领先。

当前看BP在生物质领域是领先者，壳牌在生物质、风能、氢能方面是领先者，道达尔在太阳能、生物燃料方面是领先者，埃克森美孚在生物燃料和碳捕集方面是领先者，各跨国巨头都在为《巴黎协定》的约束性目标和实现碳中和加速向清洁低碳能源转型。

3.跨国巨头看中国。中国去年经济总量超140万亿元，继续是世界经济增长的主要引擎。今年两会闭幕以后，按照政府工作报告4.5%-5%的增速，今年增量也将高达6万亿元，增量折美元相当于一个中等经济体的经济总量。因此德国《商报》报道，到2030年底，中国经济规模将增至170万亿元，5年增长率超过21%，国际货币基金组织等国际机构均称，中国成为全球稳定的“关键驱动力”。

参加“2026世界石化大会”

全球石化界也是普遍看好中国石化产业的发展与未来，这次在休斯顿召开的“2026世界石化大会”“中国论坛”座无虚席，与隔壁“印度论坛”的寥寥无几形成鲜明对比，参会代表都想来听听中国石化产业的去年和未来。尤其是今年的世界石化大会，还邀请了从德国远道而来的巴斯夫石化业务总裁托马斯（Dr.Thomas Kloste)博士，他会前跟我们讲是牺牲了到湛江参加一体化基地投产盛况、专程来休斯顿参加世界石化大会和“中国论坛”，大会主办方标普全球特邀托马斯博士来，以新建湛江新材料一体化基地全面竣工投产现身说法的。托马斯博士一个小时的演讲与对话，从中国政府的支持与未来发展潜力、决策效率与建设速度、建设成本与运营成本、巨大市场需求与投资环境等多个方面，给予充分肯定和赞许。字里行间、话里话外所传递给我们和与会代表的，都是对“巴斯夫在中国湛江新建全球第三大一体化基地”的骄傲和对未来中国市场的信心与希望。我们在现场听着欧洲同行用英语如此客观、真实的演讲内容，心里也是激动万分的，托马斯博士演讲结束以后我起立并与之握手，以示敬意！

4.巴西生物基化学品优势突出。巴西生物质资源丰富，发展生物基化学品有大量甘蔗、玉米、大豆及其植物秸秆、废弃生物质等资源。这次访问交流过程中印证了巴西不仅大量生产甘蔗乙醇，而且玉米乙醇的产量也很可观（FS的CEO告诉我们：目前巴西玉米乙醇的产量约100亿升，约占巴西生物乙醇总产量的1/3，而且未来会进一步增加），并且巴西石化生产生物基聚烯烃已有十几年的积累与经验。

这次访问令我印象深刻的第一点是巴西发展生物经济有着良好的共识。从总统到企业家、再到广大消费者，都高度重视生物基产品的创新与发展。巴西通过“未来燃料”法案促进乙醇等生物燃料的生产与发展，满足可再生燃料的需求，在巴西乙醇燃料有望逐步取代化石燃料，使交通进一步清洁化。2025年7月卢拉总统在金砖国家工商论坛开幕式时指出，我们的国家可以引领一种基于可持续农业、绿色工业、韧性基础设施和生物经济的新发展模式。同年11月份在巴西举办G20峰会时，生物经济政策和战略成为讨论的热点，巴西借此推出了全球生物经济倡议，提出了10项高级原则。

印象深刻的第二点是巴西的第二代乙醇技术与生产。巴西森林资源丰富，而且甘蔗、棕榈油、玉米、大豆等产品产量大，但是如果大量用于生产生物基产品，会不会造成与人争粮或与粮争地以及森林毁损、生态恶化等问题？因此提出了应以可持续、再生和保护的方式利用自然资源。

巴西在发展第一代乙醇（以甘蔗、玉米为原料）的同时，特别重视第二代乙醇技术（以甘蔗渣、植物秸秆、废弃生物质资源等为原料）的创新与发展。据美国能源部研究，第二代生物燃料最高可减少温室气体排放96%。巴西立足自己的资源基础和产业基础，加大以蔗渣为原料的二代乙醇技术的创新，并鼓励蔗渣化工领域的联合技术创新。自2014年以来已有多家能源企业的二代乙醇工厂陆续投产，Raizen公司就已投产3家工厂（总产能19.5万吨/年），另2个工厂（总产能13万吨/年）拟于今年下半年和明年投产。

从巴西大力发展生物基化学品来看，正在证明生物技术在21世纪同信息技术一样，已不断渗透到生产发展和人类生活的各个领域。也正在印证生命科学和信息科学目前正融合为一股强有力的经济和技术力量，并由此奠定生物技术世纪的基础，也许预示着世界历史一个新时代的开始。

5.中国和巴西在石化领域的合作机遇。第一次访问巴西，时间虽然很短，可以说是来去匆匆，但行程安排尽量晚上路途，白天访问交流，紧张而有序。巴西有2亿多人口，国土面积851万平方公里，去年GDP12.7万亿雷亚尔（2.44万亿美元），是南美第一大国。路途上看向窗外，巴西所到之处植被茂盛、绿荫环绕，自然资源十分丰富，无论是跟伯南布哥州官员交流，还是跟工业园区管理团队、企业CEO、协会组织交流，都让我们更多地了解到巴西是一个农业大国，农作物以甘蔗、大豆、玉米及红薯、土豆等为主，水果丰盛，而巴西石化产业，特别是化肥工业规模有限，每年都有大量化肥需要进口，而我国不仅是化肥生产大国，也是农药生产大国，在这方面合作与市场互补的潜力很大。我们团莫科技术公司的杨鹏总经理有多年在海外技术咨询和投资的经验，一眼就发现巴西的肥料市场商机无限，准备再次深入考察、并与合作伙伴携手走进巴西。另一方面巴西生物质资源丰富，这次重点交流的生物质乙醇，不仅以甘蔗为原料，而且FS的CEO告诉我们以玉米为原料的增长空间更好，我们团一诺生物材料公司副总经理刘亚飞就发现了新的商机，因为一诺生物是以玉米芯为原料生产生物基化学品的技术领先公司，在交流中得知巴西目前玉米叶、玉米芯都还田作肥料了，如果一诺在巴西建厂，鉴于他们农场化大规模种植和采收，原料收集比国内更有优势。

通过这次交流，我们认为中巴石化领域的合作可以考虑，一是中国石化领域的技术优势、工程设计与建设能力、设备制造能力，与巴西石化产业的发展和市场需求可以互补；二是巴西生物质乙醇产量大（3400多万吨，是仅次于美国的第二大生物质乙醇生产国），每年都有大量出口，交流过程中也谈到新增产能希望更多出口中国市场；而中国每年汽油消费量大，乙醇汽油通过东北、华北、华中等部分地区试点运营已积累经验，而我国生物质乙醇的产量远远不能满足全面推广乙醇汽油的市场需求，在原油对外依存度一直居高不下的情况下，又叠加“双碳”目标，可以探讨生物质乙醇方面的深度合作。三是我国在生物制造领域的创新水平是领先的，以玉米秸秆为原料的二代乙醇技术工业化示范已积累经验，在交流过程中对方很感兴趣；我国生物可降解材料的创新水平领先，安徽丰原生物可降解聚乳酸工业化经验丰富，以植物秸秆为原料的非粮第二代聚乳酸技术示范也已成功；张涛院士领衔的生物法乙二醇技术也已取得重大突破，为PEF新型材料产业化奠定了基础，在生物基化学品技术合作与协同创新方面，我国与巴西也有很多值得探讨的内容。四是生物可持续航煤的创新与应用方面，我国无论是以废弃植物油为原料的工业化技术，还是以生物质乙醇为原料的创新，以及废弃垃圾气化费托合成工艺，我国的研发与创新水平也是领先的，在交流过程中对方都表示了浓厚兴趣与合作意向。

当然，我们要深刻领会和把握党中央“大国关系牵动国际形势”的战略判断，立足石化大国的地位和影响力，与国际同行讲好中国高质量发展的故事，讲好石化产业造福人类、创造美好生活的故事。特别是对一些对石化产业的误解、对中国经济快速发展的误读，要客观冷静地、科学严谨地、坦诚友好地阐述事实、真诚沟通，尤其是在区域动荡频发、不确定性因素增多的复杂环境面前，从未来国际关系、科技格局、贸易模式加快重构的角度，阐述中国的发展为世界的贡献、中国石化产业为保障全球供应链的贡献。让业界同仁认识到中国的健康可持续发展和与中国同行合作，就是不确定性中的确定性，就是未来与机遇！我们的大国外交就是在真诚友好、坦诚合作中，共创美好生活，共建人类命运共同体！

 作者：中国石油和化学工业联合会副会长傅向升