【智库研报】天然碱发展进入产能爆发期

中国纯碱工业进入“以天然碱为主导”的不可逆进程

　　中国近代化学工业从纯碱起步，范旭东、侯德榜等第一代化工人践行的“实业报国、自主创新”理想，成为了百年来中国化学工业的内核与底色。跨入新时代，中国产业变革进入高质量发展的新纪元，纯碱行业又率化工各行各业之先，迎来了“百年未有之大变局”——顺应世界发展大势、符合产业发展潮流的天然碱产业快速崛起，从产业配角加速向产业主角转换；而百年来持续发展壮大的化学制碱(氨碱、联碱)产业，在残酷的性价比劣势和市场竞争中，风雨飘摇、岌岌可危，已经进入到从长期主导向产业补充转变的不可逆的发展进程之中。“百年未有之大变局”在产业领域的映射，纯碱行业无疑是一个很好的样本，透过这个样本，我们得以窥见中国化工各行各业剧烈调整的趋势演变，也为如何及早预判并应对这种行业剧变敲响了警钟。

　　天然碱产能产量激增

　　位于内蒙古西端巴丹吉林沙漠腹地的博源阿拉善塔木素天然碱项目，近日全面建成投产，向市场源源不断地释放优质绿色的天然碱产品，成为纯碱行业一个新的里程碑事件。阿碱项目是博源集团在“十四五”期间重点打造的“一号工程”。该项目遵循“统一规划、统一设计、分期施工、分期投产”的原则推进，设计总规模为年产780万吨纯碱、200万吨小苏打，概算总投资达246亿元。

　　其中，一期项目建设年产500万吨纯碱、40万吨小苏打装置，已于2023年6月28日投产，次年即实现达产达标。目前一期项目已累计生产各类产品1100多万吨，贡献产值150多亿元，纳税总额超10亿元。

　　二期项目建设年产280万吨纯碱、40万吨小苏打装置，及120万吨小苏打碳回收综合利用项目，于2023年12月29日启动，主要建设采集卤装置、汽电联产装置、碱加工装置及配套公用工程，历时两年建设，2025年12月9日纯碱第一条生产线顺利打通工艺流程并生产出产品，其他生产线也将陆续投产。项目明年二季度全面达产后，纯碱和小苏打年产能将突破1000万吨，预计产值超120亿元、贡献税收超20亿元。

博源阿碱二期项目投产仪式现场

　　阿碱项目是汇聚博源集团在天然碱领域40多年研究成果的重大创新工程，在设备的大型化、数字化，工艺的先进性、创新性等方面都有了极大地突破，致力于打造中国纯碱行业技术创新的标杆、产品质量的标杆、产业品牌的标杆，以及绿色低碳和数智化方面的综合典范。

　　二期项目在一期项目工程建设和生产经验的基础上，又进行了系统性的创新和升级。其中，采集卤装置采用了自主研发的卤水深度脱色净化技术，提升了卤水品质，为碱加工装置稳定性和生产高品质产品提供了保障。

　　碱加工装置采用自主知识产权的深度湿分解浓缩结晶工艺，大型自返碱重灰煅烧、流化冷却技术，并升级了物流输送和产品储运系统，试点部署高效的RGV自动物流输送线及自动装车设备，大幅提升了生产效率。

　　小苏打装置采用自主知识产权的大型碳化结晶工艺，并在一期基础上创新开发连续离心与高效干燥一体化技术，显著提升了自动化水平，降低了劳动强度。同时，集成工业APP、全系统设备监测、自动包装、智能物流输送、立体库及自动装车等数智化解决方案，提高了生产运营效率。

　　为了支撑在极度缺水的荒漠地区建设运营大型天然碱项目，博源阿碱项目斥资逾20多亿元建设了黄河供水专用工程，设计年调水能力达2500万立方米，通过近400公里长的输水管线，将黄河水从阿拉善左旗巴彦木仁苏木取水口输送至阿拉善右旗塔木素项目现场。有了宝贵的水源，不但博源阿碱项目本身得到了用水支撑，企业还在生命的禁区打造绿洲，大力度地植树扩绿。在这里，“种活一棵树，比在当地培养出一名大学生还难”，但短短5年过去，厂区周边已经绿树芳草成荫，创造了广袤的巴丹吉林沙漠一个亘古未有的奇迹，播撒下了绿的种子。如今的阿碱项目区，已经从人迹罕至的戈壁荒原，变成一座充满生机的现代化工城，变成了一片充满希望的工业绿洲。这无疑是开天辟地的创举。

　　绿意盎然的博源阿碱项目区

　　另外，博源集团积极响应“双碳”战略要求，在二期项目上超前规划光伏、风电等新能源应用，为后续项目节能降碳及产品绿色化提供新的实践经验。按照企业既定规划，未来阿碱项目将实现与绿电、绿氢、绿氨、绿醇等的深度耦合，打造绿色低碳标杆，建成真正的“近零碳企业”，为阿拉善和内蒙古自治区的绿色低碳转型作出更大贡献。

　　营造绿色的同时，阿碱项目以人为本的工作也堪称业界典范。与生产装置同步规划建设的，还有高水平的综合办公运营中心、职工生活综合体、体育馆、文化中心、医疗站等设施工程。随着二期项目的全面建成投运，以及后续规划项目的相继铺开，一座初具规模的现代化产业城已显露雏形。

　　在阿碱项目全长近1.5公里、宽阔敞亮的成品库，装料机与吨纯碱包像长蛇阵一般地一字排开，视觉效果极为震撼。这座现代化的成品库也是博源设计创新理念的杰作，它集包装、码垛、储存和运输于一体，火车可以开进仓库里，直接将刚刚装包下线的纯碱产品运走，设计理念先进，也极为实用，必将引领化工行业创新设计之先。

博源阿碱项目成品库现场

　　博源集团董事局主席戴连荣表示，阿碱项目历时5年，建成了世界最大的天然碱制纯碱、小苏打基地，实现了博源多年的夙愿与梦想。阿碱二期的建成，标志着博源打造世界级纯碱基地的目标取得了决定性成果，必将深刻影响并改变我国乃至全球纯碱行业的发展版图和市场格局。

　　无独有偶，在博源阿碱项目全面建成投产的同时，内蒙古东部的通辽地区也传来重磅消息，位于通辽市奈曼旗大沁他拉镇的中盐集团内蒙古碱业公司年产500万吨天然碱矿溶采试验项目，正在抓紧施工推进。11月29日，1号井成功实现地下溶采回卤，项目全面进入循环溶采作业阶段。12月6日，天然碱矿溶采试验项目注井采卤工作全面启动，意味着通辽天然碱项目的大规模装置建设也已经近在咫尺。

通辽年产500万吨天然碱矿溶采试验项目施工现场

通辽天然碱矿溶采试验项目注井采卤现场

　　内蒙古通辽大沁他拉地区天然碱矿是内蒙古迄今为止发现的最大天然碱矿，2025年6月以68亿元成功出让28.85平方公里采矿权。作为天然碱资源开发的核心前置工程，溶采试验项目于2025年8月正式开工，力争于2026年2月底完成溶采试验数据报告，为后续年产500万吨天然碱工业化规模开发提供坚实的科学依据。

　　由中盐内蒙古碱业公司投资建设的通辽奈曼旗500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目，规划总投资260多亿元，致力于打造全球领先的天然碱生产基地，进一步增强国家重要化工原料供应链的自主可控能力。该项目规划年产能500万吨，后期也有扩能到千万吨产能规模的潜力。奈曼旗将以该项目为龙头，逐步实施盐化工、精细化工、高分子材料、复合肥循环综合利用等延链补链项目，配套建设源网荷储一体化项目，为全产业链提供稳定可靠的绿色电力保障。天然碱新材料产业集群形成后，预计年产值将达到224亿元，成为经济社会发展的重要增长极。

　　纯碱价格下跌市场淘汰赛惨烈

　　作为传统的化工产品，纯碱的应用领域相对固定，消费量也已进入平台期，市场格局和价格体系长期以来基本稳定，业内企业大家相安无事。但随着生产工艺绿色、品质优良、成本更低的天然碱产能持续释放，对市场的挤占效应已经显露无疑，旧有的行业格局和市场体系业已崩塌。一个最为直观的表现是，纯碱价格一路下跌，目前已经跌至近5年的最低位，而且看不到任何价格企稳反弹的迹象。

　　在2024年国家监测的200余种化工产品中，纯碱的价格跌幅超过40%，居榜单之首。其中，轻质纯碱价格从年初的约2790元/吨降至年底的1528元/吨，跌幅达45.23%国重质纯碱价格从年初的约2910元/吨降至年底的1650元/吨，跌幅为43.3%。‌2025年，纯碱价格依然没有止住下跌势头，目前价格已经达到行业近五年的最低位，且依然弱势难改。

　　国内纯碱价格走势图

　　目前全国纯碱在产生产企业共计34家，纯碱生产能力100万吨以上的企业15家，包括博源化工、中盐化工、金山化工、三友化工、山东海化、和邦生物、华昌化工、金晶科技、雪天盐业、苏盐井神、双环科技等，这15家企业的产能之和为3010万吨，占全国总产能的76.9%。在惨烈的低价竞争下，目前业内除了博源天然碱、金山化工的联碱产品还能有微利外，绝大多数企业已经陷入亏损境地，不生产害怕丢失市场，而一生产就意味着亏损与持续失血，这很可能成为纯碱行业的“新常态”。

　　价格战的根源还是新增的天然碱产能大量释放并投放市场，以及化学法制碱也在新增产能，纯碱供需矛盾愈演愈烈。据中国纯碱工业协会统计，至2025年6月底，国内纯碱总产能为3913万吨。其中联碱法产能1805万吨、氨碱法产能1398万吨、天然碱法产能710万吨。三种工艺产能占比分别为46.1%、35.7%、18.2%。2025年1-6月，我国纯碱产量为1878万吨，同比减少0.9%，产能发挥96%。而同期我国纯碱表观消费量仅有1780万吨，同比减少144万吨，降幅为7.5%。也就是说，今年上半年表观消费量不仅远低于行业产能保有量，甚至也远低于实际产量，供过于需的矛盾已经十分突出，而随着年底博源阿碱二期项目的全面建成投产，向市场释放更多货源，接下来行业的供需矛盾必将再度升级，可谓烈火烹油亦不为过。

国内纯碱产能变化情况

　　12月8日，一辆满载3200吨优质工业重质纯碱的货物列车，从浩吉铁路陶利庙南站开出，一路向南奔赴广东江门站、湛江西站，标志着浩吉铁路首趟纯碱专列顺利开行。该趟列车能将博源阿碱项目的优质天然碱便捷高效地输送到华中和华南地区，覆盖核心消费市场。凭借其质量优、价格低的无与伦比的竞争优势，仅此一个项目就能满足全国纯碱近1/3的市场需求，对既有的氨碱和联碱市场将造成永久地市场挤出与替代。

　　不难看出，以天然碱为生力军的纯碱新纪元才刚刚启幕，随着作为行业新质生产力的天然碱的强势崛起，供需矛盾将持续激化，从而带来新陈代谢地迭代式淘汰。其过程是痛苦的，结果是惨烈的，但或许经此一役，随着成本、环保、渠道、品牌等“体质”偏弱的落后产能大面积出清，中国纯碱行业的面貌将焕然一新，形成更趋集中、数雄并立的新的行业格局。对于这一结果，业界已经越来越不再持疑。

　　“以天然碱为主导”进入不可逆进程

　　纯碱工业在中国的发展演变历史悠久，但一直都以化学法制碱工艺为绝对主导，天然碱因为体量太小一直少人关注。正因如此，博源阿碱项目5年前刚刚放出消息时，业界大家对此都还持怀疑态度，作壁上观者众。近几年，国内纯碱行业自主退出产能很少，甚至时有新建化学法制碱项目投产，就能看出行业心态之端倪。随着阿拉善千万吨级天然碱项目全面建成投产，以及通辽潜在千万吨级天然碱项目的接续建设，另外新疆准噶尔盆地也已探明世界级大型天然碱矿，初步探明资源量逾千亿吨，远景储量巨大，品质优良，可与油气资源协同开发。凡此种种，国内纯碱业界应该有清醒的认知——真的变天了，正如新陈代谢是亘古不变的道理一样，百年纯碱工业的重大结构性质变到来，以天然碱为主导、化学法制碱为补充的新的产业格局，已经进入到不可逆的发展进程之中。

　　关于新陈代谢，我们一直有一个很大的误区，认为只有“陈”的变差退化了，才会被“新”的所取代。其实不然，更常见的情形是，“陈”的并未退化，仅仅是因为它落伍于时代的需求，或者是有性能表现更综合卓越的“新”的事物出现。一个最典型的例子是诺基亚手机，诺基亚手机在消亡前，依然是最皮实耐用的手机，如果单纯论手机的电话通讯功能，它依然可以吊打其他任何竞争者。但随着苹果等智能手机的横空出世，给消费者提供除了电话通讯功能外更全面的智慧服务体验，优劣立判之下，传统手机只能无可奈何花落去。同理，化学法制碱并无原罪，它历经二百多年生生不息，为全世界做出过卓越的贡献，但随着更优质更有竞争力的天然碱强势崛起，化学法制碱大规模退出历史舞台就成为必然。

　　在这方面美国提供了前车之鉴。美国历史上长期以索尔维制碱为主导，上世纪中后期，美国国内相继发现大型天然碱矿,到上世纪80年代,美国又掌握了天然碱的生产加工技术,此后其氨碱产能便快速退出,到上世纪90年代中后期，美国生产的纯碱就已经全部为天然碱。从天然碱大规模开发，到氨碱全部退出市场，天然碱法成为国际上制碱的主流工艺，前后也就十来年的光景，可谓天翻地覆的剧变。

　　天然碱是采用萃取提纯等物理化学过程，将自然界本身赋存的纯碱提取而得的产品，它的生产过程更绿色，品质更优良，更为关键的是它的生产成本远低于化学法制碱，每吨成本经测算低几百元以上。这种巨大的性价比鸿沟，决定了天然碱对市场的挤占替代，几乎是碾压式的竞争优势。故此，国内化学法制碱企业此时不应再犹疑，变革的铁幕已经落下，或关停、或转产、或工艺革新，已经是为数不多的出路。这个过程必然痛苦，但早一点认清现实、承认事实，早一点做好退路谋划，或许就能早一点迎来转机。

　　而从更长远一点来看，纯碱行业的前景依然值得看好。作为刚需原料，纯碱应用在玻璃、日化、食品、添加剂等众多领域，其中玻璃是最主要的消费市场，2024年国内纯碱表观消费量达3794万吨，其中平板玻璃占比46%(1745万吨)，为第一大应用领域国光伏玻璃占比21%(797万吨)，超越日用玻璃(455万吨)成为第二大需求领域。随着光伏行业和新能源汽车的持续增长，必然带动光伏玻璃和车用玻璃对纯碱产品的需求稳步增加。因此，待残酷的产能出清后，中国纯碱行业又将是一片艳阳天。

　　再结合当下国内大力开展的“反内卷”工作，我们呼吁，“反内卷”工作应以落后产能出清为前提。“反内卷”的表象是以低价和亏损为代价的恶性竞争，但其实质根源还是供给过剩。只有先将落后产能出清，显著缓和供给矛盾，再辅之以行业准入、市场自律和相关制度建设，“反内卷”工作才能真正收到稳固的更显著的实效。

　　透过百年纯碱行业近年来疾风暴雨的颠覆性重塑，我们不难更坚定一个规律及事实，引人深思：变化是永恒的，没有什么东西可以理所当然、可以一成不变。应对不可抗拒的变化，有意义的是及早准确预判，主动求变，无意义的则是被动等待观望，抑或螳臂当车似的情绪宣泄与抗拒。你将拥抱一个怎样的未来世界，首先在于你以怎样的格局和心态看待眼下的现实世界！

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