中国神华实施千亿资产重组

　　中国神华12月20日发布公告，拟以发行股份及支付现金方式收购控股股东国家能源集团旗下12家核心企业股权，交易总对价达1335.98亿元，配套募集资金同步推进。

　　据介绍，此次重组覆盖煤炭生产、坑口煤电、煤化工及煤炭物流等关键能源领域，交易完成后中国神华总资产规模将增加超2000亿元。煤炭可采储量、年产量及发电装机容量等核心指标均实现大幅提升，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率达64.72%;煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率达97.71%;煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长率达56.57%;聚烯烃产量将提升至188万吨，增幅高达213.33%。

　　此次收购资产包括国家能源集团持有的国家能源集团国源电力有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集团航运有限公司100%股权、神华煤炭运销有限公司100%股权、国家能源集团港口有限公司100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权。

　　中国神华表示，作为国家能源集团下属煤炭及相关资产整合上市平台，通过本次交易将进一步整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务业务板块，大幅提高上市公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局，为推进清洁生产、降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件，有利于公司降低交易成本、优化产能匹配，提升公司整体盈利能力，从而实现超越简单业务叠加的“1+1>2”战略价值。